Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Анализ рынка гидравлических моторов в России
1
Анализ рынка гидравлических моторов в России
РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно правильно обработать
базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны
высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты
обладают этими качествами.
Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group
разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы
обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить
более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента.
При желании вы можете ознакомиться с ними.
Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными
оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно
оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных
продаж и продаж конкурентов!!!
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
ВАЖНО!
7
Анализ рынка гидравлических моторов в России
Содержание
Таблицы:
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гидравлических моторов в России, шт.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гидравлических моторов в России,
тыс. $.
Таблица 3. Объем производства гидравлических моторов в России, шт.
Таблица 4. Объем производства гидравлических моторов по сегментам в России, тыс. $.
Таблица 5. Объем производства гидравлических моторов по производителям и субъектам
федерации в России, шт.
Таблица 6. Объем производства гидравлических моторов по производителям и субъектам
федерации в России, тыс. $
Таблица 7. Объем импорта гидравлических моторов по сегментам в Россию, шт.
Таблица 8. Объем импорта гидравлических моторов по сегментам в Россию, тыс. $.
Таблица 9. Объем импорта аксиально-поршневых гидравлических моторов в Россию по
производителям, шт.
Таблица 10. Объем импорта аксиально-поршневых гидравлических моторов в Россию по
производителям, тыс. $
Таблица 11. Объем импорта героторных гидравлических моторов в Россию по производителям,
шт.
Таблица 12. Объем импорта героторных гидравлических моторов в Россию по производителям,
тыс. $
Таблица 13. Объем импорта пластинчатых гидравлических моторов в Россию по производителям,
шт.
Таблица 14. Объем импорта пластинчатых гидравлических моторов в Россию по производителям,
тыс. $
Таблица 15. Объем импорта радиально-поршневых гидравлических моторов в Россию по
производителям, шт.
Таблица 16. Объем импорта радиально-поршневых гидравлических моторов в Россию по
производителям, тыс. $
Таблица 17. Объем импорта шестеренных гидравлических моторов в Россию по производителям,
шт.
Таблица 18. Объем импорта шестеренных гидравлических моторов в Россию по производителям,
тыс. $
Таблица 19. Объем экспорта гидравлических моторов из России, шт.
Таблица 20. Объем экспорта гидравлических моторов из России, тыс. $.
Таблица 21. Объем экспорта аксиально-поршневых гидравлических моторов из России по
производителям, шт.
Таблица 22. Объем экспорта аксиально-поршневых гидравлических моторов из России по
производителям, тыс. $
Таблица 23. Объем экспорта героторных гидравлических моторов из России по производителям,
шт.
Таблица 24. Объем экспорта героторных гидравлических моторов из России по производителям,
тыс. $
Таблица 25. Объем экспорта пластинчатых гидравлических моторов из России по производителям,
шт.
Таблица 26. Объем экспорта пластинчатых гидравлических моторов из России по производителям,
тыс. $
Диаграммы:
Резюме
Аксиально-поршневой;
шестеренный;
героторный;
радиально-поршневой;
пластинчатый
Объект исследования
Цель исследования
Задачи исследования
1. Сегмент продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
Аксиально-поршневой;
шестеренный;
героторный;
радиально-поршневой;
пластинчатый
…………….
…………….
…………….
…………….
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гидравлических моторов в России в 2014-2019
(1 пол-е) гг., шт.
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (I пол.)
Импорт
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГЕРОТОРНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ
Экспорт
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГЕРОТОРНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ
Производство
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГЕРОТОРНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ
Рынок
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГЕРОТОРНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ
Источник: расчеты Discovery Research Group.
0.8
0.6
0.4
0.2
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка гидравлических моторов в России в 2014-2019
(1 пол-е) гг., тыс. $.
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (I пол.)
Импорт
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГЕРОТОРНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ
Экспорт
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГЕРОТОРНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ
Производство
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГЕРОТОРНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ
Рынок
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГЕРОТОРНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ
Источник: расчеты Discovery Research Group.
0.8%
0.6%
0.4%
0.2%
0.0%
Производство по сегментам
Таблица 3. Объем производства гидравлических моторов в России в 2014-2019 (1 пол-е) гг., шт.
Сегмент 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (I пол.)
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГЕРОТОРНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ
Итого:
Источник: расчеты Discovery Research Group.
90%
1 1 1 1 1 1
1
80%
70%
1
60%
1 50%
40%
0
30%
20%
0
10%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1 пол-е)
Объем
0.0% производства, шт. Темп прироста производства, в %
Диаграмма 4. Структура производства гидравлических моторов по сегментам в России в 2019 (1пол.) г., %
от натурального объема.
АКСИАЛЬНО-
ГЕРОТОРНЫЙ
ПОРШНЕВОЙ
20%
20%
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
20%
РАДИАЛЬНО-
ПОРШНЕВОЙ ШЕСТЕРЕННЫЙ
20% 20%
Таблица 4. Объем производства гидравлических моторов по сегментам в России в 2014-2019 (1 пол-е) гг.,
тыс. $.
Сегмент 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (I пол.)
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГЕРОТОРНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ
Итого:
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства гидравлических моторов в России в 2014-2019 (1 пол-
е) гг., тыс. $.
1 100%
90%
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1
80%
70%
1
60%
1 50%
40%
0
30%
20%
0
10%
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1пол-е)
Диаграмма 6. Структура производства гидравлических моторов по сегментам в России в 2019 (1пол.) г., %
от натурального объема.
АКСИАЛЬНО-
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
ПОРШНЕВОЙ
20.0%
20.0%
ГЕРОТОРНЫЙ
20.0%
РАДИАЛЬНО-
ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ 20.0%
20.0%
Производство по производителям
Итого: Итого:
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.
Диаграмма 7. Доли брендов гидравлических моторов в объеме производства в 2019 (1 пол-е) г., % от
натурального объема.
ПАО
компания ПНЕВМОСТРОЙМА
8.3% ШИНА (PSM-
компания HYDRAULICS)
8.3% 8.3%
АО ГИДРОСИЛА
компания 8.3%
8.3%
АО КОВРОВСКИЙ
Прочие ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧ
8.3% ЕСКИЙ ЗАВОД
8.3%
компания АО ШАХТИНСКИЙ
8.3% ЗАВОД
ГИДРОПРИВОД
ОAO 8.3%
СПЕЦИАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ ПАО ПАО АГРЕГАТНЫЙ
БЮРО ПРОЛЕТАРСКИЙ ЗАВОД
ПРИБОРОСТРОЕНИ ЗАВОД 8.3%
Я И АВТОМАТИКИ 8.3%
8.3%
Диаграмма 8. Доли субъектов федерации в объеме производства гидравлических моторов в 2019 (1 пол-
е) г., % от натурального объема.
Прочие Прочие
Итого: Итого:
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.
Диаграмма 9. Доли брендов гидравлических моторов в объеме производства в 2019 (1 пол-е) г., % от
стоимостного объема.
ПАО
ПАО АГРЕГАТНЫЙ
ПНЕВМОСТРОЙМА
ЗАВОД АО ШАХТИНСКИЙ
ШИНА (PSM-
8.3% ЗАВОД
HYDRAULICS)
ГИДРОПРИВОД
8.3%
Прочие 8.3%
8.3%
Компания ПАО
8.3% ПРОЛЕТАРСКИЙ
ЗАВОД
Компания 8.3%
8.3%
АО КОВРОВСКИЙ
Компания ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧ
8.3% ЕСКИЙ ЗАВОД
ОAO 8.3%
Компания СПЕЦИАЛЬНОЕ
8.3% КОНСТРУКТОРСКО
Е БЮРО
Компания ПРИБОРОСТРОЕНИ
8.3% Я И АВТОМАТИКИ
8.3%
Диаграмма 10. Доли субъектов федерации в объеме производства гидравлических моторов в 2019 (1
пол-е) г., % от стоимостного объема.
Импорт по сегментам
Таблица 7. Объем импорта гидравлических моторов по сегментам в Россию в 2014-2019 (1 пол-е) гг., шт.
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (I пол.)
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГЕРОТОРНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ
Итого:
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта гидравлических моторов в Россию в 2014-2019 (1 пол-е)
гг., шт.
1 100%
1 1 1 1 1 1 90%
1
80%
70%
1
60%
1 50%
40%
0
30%
20%
0
0.0% 10%
0.0% 0.0%
0 0%
2014 2015
0.0% 2016 2017 2018
0.0% 2019 (1 пол.)
33
Анализ рынка гидравлических моторов в России
Таблица 8. Объем импорта гидравлических моторов по сегментам в Россию в 2014-2019 (1 пол-е) гг., тыс. $.
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (I пол.)
АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ГЕРОТОРНЫЙ
ПЛАСТИНЧАТЫЙ
РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ
ШЕСТЕРЕННЫЙ
Итого:
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта гидравлических моторов в Россию в 2014-2019 (1 пол-е)
гг., тыс. $.
1 100%
70%
1
60%
1 50%
40%
0
30%
20%
0
0.0% 0.0% 10%
0.0%
0 0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 (1 пол.)
0.0%
0.0%
Объем импорта, тыс. $ Темп прироста, в %
Итого:
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Таблица 10. Объем импорта аксиально-поршневых гидравлических моторов в Россию в 2014-2019 (1 пол-е)
гг. по производителям, тыс. $
Производитель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 (I
пол.)
AGCO CORP
AMAZONEN-WERKE H. DREYER
GMBH & CO. KG
ATLAS COPCO
ATTACHMENT TORQUE MFG CO.
LTD
AUGER TORGUE
BALTROTORS LTD
BOBCAT COMPANY
BONFIGLIOLI RIDUTTOR
BREVINI SRL.
CAPRONI
CASAPPA S.P.A.
CATERPILLAR INC.
CHONGQING FENDHAO IMPORT
AND EXPORT CO. LTD
CLAAS SE GMBH
CNH INDUSTRIAL
DANA MOTION SYSTEMS ITALIA
SRL
DIESEKO B.V.
DOOSAN
EATON CORP.
ENC TURNPART ENGINEERING
SDN BHD
EPIROC
FERRARI INTERNATIONAL
FERRIT S.R.O.
FERROMETAL
FORMIKO HYDRAULICS
FRANZ KLEINE VERTRIEBS &
ENGINEERING GMBH
GILETTA S.P.A.
GRIMME LANDMASCHINENFABRIK
GMBH
GUANGXI YUCHAI MACHINERY CO.
LTD
HALLIBURTON
HAMM AG
HANGZHOU OCEAN INDUSTRY
CO.,LTD
HENAN FENGQI TRADE CO. LTD.
HENAN ZHONGYUAN BRAKE
CO.,LTD
HITACHI CONSTRUCTION
MACHINERY CO. LTD.
HOLMER MASCHINENBAU GMBH
HPS HOCHDRUCKPUMPENSERVICE
GMBH
HYDAC S.P.A.
HYDRA S.R.L.
HYUNDAI CONSTRUCTION
EQUIPMENT
INDEXATOR AB
INTECH PROCESS AUTOMATION
FZCO
IVECO
JINZHOU PROSPER CRANE CO.LTD
JOHN DEERE
KOMATSU
LIEBHERR
M+S HIDRAULIC
METSO MINERALS INC.
NABTESCO AEROSPACE INC.
NATIONAL OILWELL VARCO
NINGBO HELM TOWER
HYDRAULIC TECHNOLOGY CO
NINGBO SHELLEY MACHINERY CO.
LTD
NINGBO ZHONGYI HYDRAULIC
MOTOR CO. LTD
NOOR ENERGY GENERAL TRADING
LLC
PARKER INC
POCLAIN HYDRAULICS AB
PSM-HYDRAULICS
QINGDAO WANTONG HYDRAULIC
POWER MACHINERY CO.LTD
ROBERT BOSCH GMBH
ROLLS-ROYCE COMPANI
RONZIO OLEODINAMICA S.P.A
ROQUET HYDRAULICS S.L.
RUDONG HUA KANG MACHINE
CO,. LTD
S.A.M-TECH CO. LTD
SAMPO HYDRAULIC LTD
SANDVIK AB
SAUER DANFOSS AB
SCARAB SWEEPERS LIMITED
SCHLUMBERGER
SHANTUI CONSTRUCTION
MACHINERY CO,. LTD
SHENYANG PROSPER CRANE
CO.LTD
SHENZHEN WALGREEN
IMP.&EXP.CO.,LTD
SHIJIAZHUANG HANJIU
TECHNOLOGY CO. LTD.
SICHUAN HONGHUA PETROLEUM
EQUIPMENT CO. LTD.
SIEMAG TECBERG GMBH
SPE RIGCO INC.
SUNBUN GROUP CO.LTD
Итого:
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Диаграмма 14. Доли производителей аксиально-поршневых в объеме импорта в 2019 (1пол-е) г., % от
стоимостного объема.
HITACHI
SUNGBO P&T Прочие CONSTRUCTION
VOLVO CO.LTD 7.7% MACHINERY CO.
CONSTRUCTION 7.7% LTD.
EQUIPMENT EUROPE 7.7%
AB
7.7%
SAUER DANFOSS AB
BALTROTORS LTD 7.7%
7.7%
ROBERT BOSCH
SANDVIK AB
GMBH
7.7%
7.7%
…………
…………
…………
…………
Экспорт по сегментам
…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………………….
Таблица 12. Финансовые показатели АО «Шахтинский гидропривод» в 2014-2018 гг., тыс. руб.
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ПЕРИОДА
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Источник: pro.fira.ru
Преимущества
ООО «САЛАВТГИДРАВЛИКА»
Таблица 13. Финансовые показатели ООО «СалаватГидравлика» в 2014-2018 гг., тыс. руб.
Показатель 2014 2015 2016 2017 2018
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
ПЕРИОДА
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Источник: pro.fira.ru
Таблица 14. Финансовые показатели АО «Ковровский электромеханический завод» в 2014-2018 гг., тыс.
руб.
Показатель 2014 2015 2016 2017
Выручка (за минусом НДС, акцизов)
Себестоимость продаж
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ ПРОДАЖ
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
Источник: pro.fira.ru
БЦ «Головинские пруды»
E-mail: research@drgroup.ru
www.drgroup.ru
Схема проезда