1.CW - Evonik на рынке кормовых аминокислот

Семинар на тему:
«Актуальные вопросы в
области кормопроизводства».
Наше развитие
2007
Основание Evonik
Industries
2009
Фокус в направлении
глобальных тенденций
2012
Фокус на
специальных
продуктах
2013
IPO
Сегодня
Диферренцированное
дальнейшее развитие
Launch of legal entities on January 1, 2015
2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 2
Новая корпоративная структура(с 1 Июля, 2015)
Evonik Industries AG
Корпоративный центр
Административные сервисы
Evonik Nutrition & Care Evonik Resource Efficiency Evonik Performance Materials
GmbH GmbH GmbH
Evonik Technology & Infrastructure GmbH
• Как новая холдинговая компания, Evonik Industries сосредоточена на стратегическом

управлении и развитии, а также в постановке корпоративных целей для всей группы
• Отдельные юридические лица ведут бизнес-операции с высокой степенью свободы в принятии
бизнес-решений

Nutrition & Care (Здоровье и Питание)
как часть
Evonik Industries AG.

Nutrition & Care – факты и цифры
Численность сотрудников Март, 2015
Ведущие позиции на ключевых рынках

6,927 > 120 стран
Расходы на исследования и разработки 2014
€1.5 млрд. €136 млн.

Инвестиции в проекты по развитию в 2010 - 2015
Продажи 2014
€4.1 млрд.
Nutrition & Care - рынки
Потребительские Питание Здравоохранение Специализированные

товары продукты
Косметика Animal Nutrition Фармацевтические Изоляционные

(Кормление животных) компоненты материалы для дома
Уход за телом
Питание людей Контролируемое Мебель и постельные
Уход за домом высвобождение принадлежности
медикамента
Стирка Пропускающие
покрытия
Гигиена

Факты и цифры
о бизнес-направлении
Animal Nutrition

Мировой рынок кормовых добавок
Оценка за 2012: 12.0 млрд. €* – Доля в процентах
Технические добавки
Минералы,
Микроэлементы
4
Ферменты 5
8
Эубиотики 9 48 Аминокислоты
Витамины 26
*Источник: оценка Evonik

Глобальные тенденции продолжают
поддерживать сильный и устойчивый рост
производства животного белка…
Глобальные тенденции
Снижение
Рост
экологической
населения
нагрузки
Рост Растущая
потребления потребность в
животного белка кормовых добавках,
которые повышают
Увеличение эффективность
Рост доходов эффективности
производства мяса и
корма, таких как
на душу рыбы кормовые
населения аминокислоты
2015 Kiev Customer

Source: Seminar
OECD 2009, – Claus
Evonik Wassermeyer
HN-M calculations based upon FAO 2006, FAO 2007, FAO 2009,
Page 9
Производственные мощности в мире
Antwerp
Antwerp Blair
Slovenska Lupca
Blair
Wesseling Kaba
Kaba
Mobile
Singapore
Mobile
Castro(Brasil)
Начало продаж в 2016
Singapore
MetAMINO®: Wesseling (D), Antwerp (B), Mobile (USA) 430 тыс. тонн(+150тыс. тонн в 2015)
Slovenska Lupca
Biolys®: Blair (USA) 280 тыс. тонн
ThreAMINO®: Slovenska Lupca (SK), Kaba (HUN) 40 тыс. тонн
TrypAMINO®: Slovenska Lupca (SK) 1.5 тыс. тонн
Wesseling

Nutrition & Care Animal Nutrition ведет по-
настоящему глобальный бизнес
Продажи по регионам 2014
Северная Азия 15 % Южная Азия 16 %
Северная Америка 15 % Латинская Америка 18 %
Ближний Восток и
Африка 5 %
Европа 31 %
• Клиенты в более 115 странах

• Наибольший рост в Азии, Латинской Америке и Восточной Европе
Animal Nutrition внутри Nutrition & Care:
Глобальный лидер в области кормовых
аминокислот… и не только.
Мы делаем возможным для наших клиентов производство

высококачественного, безопасного и доступного мяса, рыбы, яиц
и молока. Чтобы растущее население Земли получало
необходимые продукты питания. Во всем мире. Сегодня и завтра.
Незаменимые аминокислоты Интегрированные сервисы

Сервисы для кормовой отрасли
Процесс Генетика/Репродуктор Управление качеством Производство корма Выращивание Потребление
Департамент Инкубатор Селекция Закупки Контроль Расчёт рецептуры Управление произв./ Кормление/ Управление выращиванием Торговля/Потребитель
качества Контроль качества Контроль качества

Аминокислоты
Аминокислоты
• Хорошо сбалансированное кормление
• Концепция идеального протеина
• Улучшенный экономический эффект
• Оптимальное кормопроизводство
• Снижение отходов производства
• Более экологичное производство
Принятие наших продуктов и технологий

общественностью для нас жизненно важно.

Глобальный рынок
метионина по
состоянию на 2015 год
Page 16
Evonik завершил в срок строительство
5 завода (Сингапур) до конца 2014г.
Page 18
Evonik удерживает позиции на глобальном
рынке благодаря постоянному вводу новых
производственных мощностей
Page 19
Evonik верит в дальнейшие
перспективы роста рынка молочного
животноводства.
AQUAVI® Met-Met
Умно. Стабильно. Эффективно
Мы с энтузиазмом
делаем наш вклад в
развитие аквакультуры
Gaëlle Husser
В 2015 году аквакультура составит половину
мирового производства рыбы и креветок
Глобально
Традиционное рыболовство Аквакультура*
Млн.
Тонн
160 ЕMarine
стественные морские
resources 25%
2000
ресурсы ограничены!
are limited! Аквакультура
140 75%
120
100 ~ 92 млн. тонн 50%

(в среднем 1992-2012) 50% 50% 2015
80
60
Традиционное 25%
40
рыболовство 2031
20 75%
0
1950 1970 1990 2012
Аквакультура (млн. тонн) Улов (млн. тонн) *по даным FAO 2014 без учёта водорослей
Page 22
Проблема для отрасли: рационы креветок в
значительной степени основаны на дефицитном и
дорогостоящем морском сырье.
Состав корма для креветок в 2015г. Состав корма для креветок в будущем
Сырьё растительного происхождения Сырьё растительного происхождения
DL-Метионин AQUAVI® Met-Met 

Biolys(лизин) <5% Biolys
L-Треонин

20%
L-Треонин
Binders Премикс 
Животные продукты Морское сырьё
Premix Животные продукты
Морское сырьё
Others
?*
Гранулированный корм Экструдированный корм
При выращивании лососевых удалось снизить уровень ввода
рыбной муки и рыбьего жира с 90% 20 лет тому назад до менее 10%
сегодня:
Насколько это возможно с кормом для креветок?
* По информации от крупного Тайского экспортёра, импортёры в Европе и США всё больше требуют исключения животных белков из кормов для креветок Page 23
Мы разработали новый источник метионина для
медленно поедающих
• Примитивная
пищеварительная
система
• Медленное потребление
Высокая корма
чувствительность
к добавленным
аминокислотам
Гранула корма
долгое время
под водой
Быстрое Загрязнение
выведение водоёма
Проблема
Вымывание
синхронности Слабый рост питательных
аминокислот
веществ
Наше решение: AQUAVI® Met-Met
-это первый пептид разработанный специально

для аквакультуры.
Преимущества:
2 молекула DL-Meт • Минимальное
вымывание
• Медленное
всасывание в
кишечнике
1 молекула DL-Meт
• Лучшая однородность
AQUAVI® Met-Met сберегает расчётную ценность
рецепта корма от воздействия воды
Растворимость источников Тест на вымывание

метионина в воде
AQUAVI® Met-Met стабилен в воде
AQUAVI® Met-Met Гранулы высокого качества были помещены в воду.
• В 10 раз менее растворим чем Проведен анализ воды на содержание AQUAVI® Met-
Met или DL-Meт
MГA-Ca
• В 8 раз менее растворим чем
• L-Met
7
33
MetAMINO® / DLMA™ 50%

54 41%
LOD*
L-Мет
74
Met-Met DL-Met Met-Met DL-Met
Не обнаружен Не обнаружен
МГА-Са
30 мин 60 мин
[г/литр] при 25°C * Лимит определения
Seite 26
AQUAVI® Met-Met – экономически эффективное
решение по улучшению качества корма.
Экологически благоприятное.
Просто эффективно:
Высочайшая питательная
ценность
>> 200%
ценность (%)
Питательная
100%
DL-Meт AQUAVI®
Met-Met
 Снижение затрат на корм
 Улучшение результатов
 Снижение загрязнения воды
Seite 27
• Глобальное развитие рынка кормов и мяса
• Влияние на использование ферментативных

Производство свинины и мяса птицы в
Китае
источник: efeedlink.com, rabobank
Diese Markierung nach erfolgreicher Anwendung dieser Master löschen.
Page 29
2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer
Глобальное производство кормов в 2014
= 980 MMT (1.8%), прогноз роста на 2015 > 2%
источник: Alltech
> 2% ~ 2%
193 Млн.Тонн 232 Млн.Тонн
~ 6%
60 Млн.Тонн 0.6%
350 Млн.Тонн
~ 4%
145 Млн.Тонн
Page 30
EС-28
источник: http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/pdf/2015-
07_en.pdf
+ 2,3% мясо
+ 2,7% свинина
+ 1,8% птица
Page 31
Бразилия
http://www.brazilianpork.com/en/the-pork-industry-in-brazil/production-regions.html
Бразильская ассоциация производителей птицы:
• Production increased ~5,5% (к прошлому году)
• Экспорт – основной фактор
• Цена в BRL стабильна, при этом в USD снизилась=>

более высокая конкурентоспособность из-за обменного курса.
Page 32
США Diese Markierung nach erfolgreicher Anwendung dieser Master löschen.
+7,3% +3,8% +2,8% + 2.5%
Page 33
Обзор рынка лизина
- Biolys
Октябрь 2015
Основные драйверы мирового рынка
лизина.
Спред на высоком уровне, Китай остается исключением CONFIDENTIAL
СЕВ.АМЕРИКА ЕВРОПА
СОЕВЫЙ ШРОТ КУКУРУЗА СПРЕД СОЕВЫЙ ШРОТ ПШЕНИЦА СПРЕД
586 319 376 669 349 324
190 191
344
209
154
280 128 85 394 395 176 59
338 158 180
БРАЗИЛИЯ КИТАЙ
СОЕВЫЙ ШРОТ КУКУРУЗА СПРЕД СОЕВЫЙ ШРОТ КУКУРУЗА СПРЕД
643 340 360 769 413 503
351
180
321
141
270 114 11 405 417 217 21 66
427 309 117

May 2014:
Lysine NAFTA:
Market CBOT
Review / 18.next
Junefuture,
2013 SBM in USD/t, corn in USD/bu, period: 2008 until present; Europe: Lys-THR modell average, SBM in USD/t, wheat in USD/t
China: Villela
Murillo Shandong, futures: Dalian ; Brazil: Safras&Mercados SBM average in USD/t, corn Campinas in USD/t; period 2010 until present
HN-BP-PM
Глобальные драйверы роста спроса на
аминокислоты
Рынки хорошим сильным спросом на животный белок
усиливают спрос на аминокислоты, в Китае рост слабый
Европа
Северная Америка  Слабый Евро улучшает Китай
 Низкая стоимость кормов экспортные позиции  Смещение потребления со
 Стабильный внутренний спрос  Низкая стоимость кормов свинины к мясу птицы
 Хорошая маржа(птица)  Экспортные ограничения  Улучшение маржинальности в
 Восстановление маржи (свинина)
свиноводстве
 Производство кормов увеличивается и далее в 4кв.
 Сезонные колебания рынка
 Снижение экспорта
 Низкий спрос на свинину и
высокие запасы
Chicken / Corn Ratio Hog / Corn Ratio
 Стабильное производство
птицы, но рост ограничен
нехваткой родительских и
прародительских стад
Латинская Америка
 Низкая стоимость кормов
 Конкурентная позиция в мировой торговле(BRL)
ЮВ Азия/Прилегающий регион
 Экспорт в Россию и Китай (влияние Forex?)
 Значительное экономическое
 Нет случаев птичьего гриппа (экспортный потенциал)
развитие
 Более низкий чем ожидалось рост ВВП
 Высокий спрос на животный белок
 Благоприятная стоимость кормов
 Процветающий экспорт
Seite 36
Источник: HN-AN-M; JP Morgan, China Livestock Market Report, Feedinfo
Глобальные драйверы рынка лизина
В 2015 году ожидается рост ниже среднего
CONFIDENTIAL
Животноводство и корма(глобально в среднем) -  отчасти негативно

Уровень ввода и
некоторое снижение
поголовья является
причиной роста
Стоимость сырья(снижение) -  позитивно мирового рынка
лизина на уровне
ниже среднего.
Сырьевой спред(остается благоприятным) -  позитивно Скорость

восстановления
будет зависеть от
ситуации в
Доступность DDGS (сухая кукурузная барда) улучшается свиноводстве Китая
(ограниченно) -  позитивно

Evonik расширяет производство-
Castro, Бразилия
Первые объёмы ожидаются в конце 4 кв. 2015г.

Обзор рынка Треонина
- ThreAMINO
Октябрь 2015
Содержание Diese Markierung nach erfolgreicher Anwendung dieser Master löschen.
 Регистрация кормовых добавок в каталоге ЕС

 ThreAMINO
 прогноз на будущее
Page 40
Регистрация L-Tреонина в ЕС:
до сих пор ни одна китайская компания не
получила положительную
Diese Markierung оценку
nach erfolgreicher Anwendung от EFSA
dieser Master löschen.
• Положительная научная оценка от EFSA*
+ Evonik
+ Японская компания
+ Южнокорейская компания
+ Американская компания
• EFSA не может оценить безопасность штамма
- Китайские компании
*Европейское агентство по безопасности

продуктов питания
Page 41
Регистрация L-Tреонина в ЕС:
до сих пор ни одна китайская компания не
получила положительную
Diese Markierung оценку
nach erfolgreicher Anwendung от EFSA
dieser Master löschen.
• Некоторые китайские производители получили

‘отрицательную’ научную оценку!
• Другие китайские производители даже не подают

на регистрацию в ЕС через EFSA !
• Таким образом, китайский треонин продается в

ЕС нелегально?
• Запретит ли EFSA / Европейская комиссия весь

китайский треонин?
Page 42

 ThreAMINO
Page 43
Завод по производству
ThreAMINO® в Венгрии
• Расширение
производства треонина
в 2013г. с улучшением
производительности
• Следующий план по
расширению ~
40.000 Тонн/Год
• Коммерциализация
побочных продуктов
• Гибкость в источнике
углерода для
оптимизации затрат и
производства

Распределение по производственным
площадкам
• Fermas, Словакия:
- биг-беги для Европы
- комбинированная отгрузка Треонина и

Триптофана
• Agroferm, Венгрия:
- контейнерные отгрузки
- бестарные, биг-беги и обычные мешки
Page 45

 ThreAMINO
Page 46
Содержание
 ValAMINO
 Fermas, Словакия- производственная
площадка
 концепция - регистрация
Page 48
Расширение для производства
следующих лимитирующих
Diese Markierung nach в Словакии
erfolgreicher Anwendung dieser Master löschen.
Page 49
Современнейшие процессы в
технологии производства на заводе
EvonikDieseFermas, Словакия
Markierung nach erfolgreicher Anwendung dieser Master löschen.
Опубликовано в “Feedstuffs”
Фев. 2015

Валин является следующей
лимитирующей аминокислотой для
бройлеров и свиней!
Бройлеры Свиньи
1. Метионин 1. Лизин
2. Лизин 2. Треонин
3. Треонин 3. Метионин
4. Валин / Изолейцин… 4. Триптофан

5. Валин
Лимитация аминокислот зависит от вида животного, типа рациона и

назначения продуктивности.
Page 51 Page 51
L-Валин позволяет снизить стоимость
рациона при этом сохраняя спецификации по
аминокислотам и продуктивные показатели
Пример :
Гровер для бройлера
Без L-Валина L-Валин 1,10% дост. Лизин
3150 ккал/кг
Кукуруза 56.36 59.42

Соевый шрот 33.61 30.8
Масло 5.3 4.8
Минералы + Премикс 4.16 4.23
DL- Метионин 0.21 0.25 + 19%
L-Лизин-HCl 0.20 0.23 + 15%
L-Валин - 0.05
L-Треонин 0.01 0.05 + 400%
Стоимость корма, €/т 228.39 226.59 - 1,8€
CП, % 20.94 20.01 - 0,93

Page 52 Page 52
Последние рекомендации от INRA дают
возможность для дальнейшего снижения
сырого протеина в рационах для поросят
Соотношение Иле:Лиз для поросят может
быть снижено до 52
Page 53
Page 53
Регистрация ValAMINO® в ЕС
Положительно мнение от EFSA
Page 54
Page 54
Регистрация ValAMINO® в качестве
кормовой добавки в ЕС28 завершена
Page 55
Page 55
Новое дополнение в каталоге кормовых
добавок для L-Валина от Evonik произведенного
при помощи штамма DSM 25202
Page 56
Благодарю за Ваше внимание!
Page 57

1.CW - Evonik на рынке кормовых аминокислот

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

1.CW - Evonik на рынке кормовых аминокислот

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Семинар на тему:

Evonik Technology & Infrastructure GmbH

• Как новая холдинговая компания, Evonik Industries сосредоточена на стратегическом

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 3

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 4

Численность сотрудников Март, 2015

Ведущие позиции на ключевых рынках

€1.5 млрд. €136 млн.

Потребительские Питание Здравоохранение Специализированные

Косметика Animal Nutrition Фармацевтические Изоляционные

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 6

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 7

Оценка за 2012: 12.0 млрд. €* – Доля в процентах

*Источник: оценка Evonik

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 8

2015 Kiev Customer

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 11

Продажи по регионам 2014

Северная Азия 15 % Южная Азия 16 %

Северная Америка 15 % Латинская Америка 18 %

• Клиенты в более 115 странах

Мы делаем возможным для наших клиентов производство

Незаменимые аминокислоты Интегрированные сервисы

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 13

Процесс Генетика/Репродуктор Управление качеством Производство корма Выращивание Потребление

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 14

Принятие наших продуктов и технологий

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 15

100 ~ 92 млн. тонн 50%

Сырьё растительного происхождения Сырьё растительного происхождения

DL-Метионин AQUAVI® Met-Met 

-это первый пептид разработанный специально

Растворимость источников Тест на вымывание

MetAMINO® / DLMA™ 50%

 Снижение затрат на корм

 Снижение загрязнения воды

• Влияние на использование ферментативных

Бразильская ассоциация производителей птицы:

• Production increased ~5,5% (к прошлому году)

• Экспорт – основной фактор

• Цена в BRL стабильна, при этом в USD снизилась=>

+7,3% +3,8% +2,8% + 2.5%

427 309 117

Животноводство и корма(глобально в среднем) -  отчасти негативно

Сырьевой спред(остается благоприятным) -  позитивно Скорость

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 38

 Регистрация кормовых добавок в каталоге ЕС

• Положительная научная оценка от EFSA*

• EFSA не может оценить безопасность штамма

*Европейское агентство по безопасности

• Некоторые китайские производители получили

• Другие китайские производители даже не подают

• Таким образом, китайский треонин продается в

• Запретит ли EFSA / Европейская комиссия весь

 Регистрация кормовых добавок в каталоге ЕС

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 44

- биг-беги для Европы

- комбинированная отгрузка Треонина и

- бестарные, биг-беги и обычные мешки

 Регистрация кормовых добавок в каталоге ЕС

2015 Kiev Customer Seminar – Claus Wassermeyer Page 50

4. Валин / Изолейцин… 4. Триптофан