______________________________________________________________________________________________

Российский рынок виртуальных АТС – итоги 2022 года

Темпы роста рынка виртуальных АТС в России замедляются. По итогам 2022 года объем рынка
вырос на 15,2% по сравнению с 2021 годом и составил 21,1 млрд руб. Количество компаний-
клиентов увеличилось на 8% до 475 тысяч.

Следуя тренду перехода от классической ВАТС к комплексной платформе коммуникации с

клиентами, провайдеры продолжают развивать аналитические инструменты, интеграции с
различными бизнес-системами, дополнительные коммуникационные сервисы на базе ВАТС.
Игроки рынка внедряют решения по объединению ВАТС с имеющимися на стороне клиента УАТС.
Еще одним трендом рынка является автоматизация и роботизация коммуникаций с клиентами.
Наблюдается тенденция к росту агентского и онлайн каналов продаж сервисов ВАТС. Продолжает
расширяться география предоставления услуги.

В 2022 году ВАТС стал одним из способов импортозамещения решений корпоративной

телефонной связи, в том числе для крупных компаний. Вместе с тем, политические события и
экономическая ситуация в стране оказывали на рынок заметное отрицательное влияние –
уменьшился средний объем трафика в расчете на одного абонента, замедлился прирост
количества компаний-клиентов ВАТС.

По нашим оценкам, в 2022 году доля доходов от продаж ПО (лицензий и дополнительных

сервисов ВАТС) составила 50% от общего объема рынка. Доля исходящего трафика в общем
объеме трафика – 63%.

Лидерами рынка по доходам остаются MANGO OFFICE (включает CallTouch) и ГК МТС (включает
МТС, МГТС и МТТ). Лидером по количеству компаний-клиентов остается «Ростелеком».

Структура рынка ВАТС по игрокам по количеству компаний-клиентов, 2022 год

MCN TelecomТелфин Прочие
2% 2% 7%
UISCom
3%
МегаФон Ростелеком
4% 25%
ЭР-Телеком
5%
СанСим
6%
MANGO OFFICE
Алло Инкогнито 13%
7%
Билайн
8% МТС
Novofon 9%
9%
Источники: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Крупнейшим регионом по доходам в 2022 году осталась Москва. Продолжают увеличиваться доли
Апрель 2023 ©ТМТ Консалтинг
______________________________________________________________________________________________

ПФО, УФО, СФО, ДФО.

Географическая структура рынка ВАТС по доходам, 2022 год

ДФО
СФО 4%
8%

УФО
10% Москва
37%

ПФО
12%

ЮФО
8% ЦФО (без
СЗФО Москвы)
13% 8%

Источники: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

В отраслевой структуре доля крупнейшего сегмента - компаний торгового сектора - в 2022 году
увеличилась на 2 п.п. до 34%. Существенно, на 8 п.п., выросла доля компаний, оказывающих
услуги – до 26%.

Среднее число пользователей на одну ВАТС увеличилось на 8% до 6,6.

Динамика структуры пользователей в разбивке на диапазоны по числу абонентов,

приходящихся на одну ВАТС

от 1 до 3 пользователей 19%
22%

от 4 до 7 пользователей 26%
26%

от 8 до 15 пользователей 18%
17%

от 16 до 50 пользователей 20%
18%

более 50 пользователей 17%

17%
2022 2021

Источники: данные компаний, оценки «ТМТ Консалтинг»

Среди платных дополнительных услуг по объему выручки лидируют коллтрекинг, запись и

хранение звонков, интеграции с различными системами и аналитика. Растут доходы от сервисов
распознавания и анализа речи, голосовых помощников, виртуального call-центра.

В пятилетней перспективе, по прогнозам «ТМТ Консалтинг», темпы роста рынка продолжат

замедляться, CAGR за период 2023-2027 гг. составит 9%.

«ТМТ Консалтинг» тел.: +7 (495) 740-9880 E-mail: info@tmt-consulting.ru

Апрель 2023 ©ТМТ Консалтинг