Gerencia estratégica de empresas mineras y

simulación de negocios (SGM) III

MEDICIÓN DE LA ESTRATEGIA:
INDICADORES, METAS E
INICIATIVAS
Profesor: Armando Gallegos, Ph.D.
agallegos@GĚRENS.pe

Viernes, 30 de junio de 2023

 Agenda

1. Repaso: el mapa estratégico Caso Minera Celendín

2. La tabla balanceada

3. Caso Minera Cullqi

a) La brecha de valor

b) Indicadores y metas

c) Iniciativas para el logro de los objetivos

4. La matriz objetivos / iniciativas

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 2

Creación del mapa
estratégico
 La estrategia se compone de varios temas
estratégicos
Resultado Resultado Resultado
Caso Celendín: estratégico estratégico estratégico
Su mapa estratégico tiene Financiera
tres temas:

Tema 3: socio-ambiental
Tema 2: Productividad
• Tema1: Incremento de los Clientes / Stakeholders

Tema 1: ingresos
ingresos (G1 y G4)
• Tema 2: Optimización de la
productividad (G2 y G5) Procesos internos

• Tema 3: Mejoramiento de
la gestión socio-ambiental Capacidades
(G3 y G6) organizacionales

Adaptado: BSC Institute

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 Cada tema está compuesto por objetivos
estratégicos y conduce a un resultado estratégico
Resultado
estratégico

Tema estratégico:
Es un tema o asunto en el
cual la organización tiene
Financiera
que tener excelencia para
poder lograr la visión
Clientes

Resultado estratégico: Procesos internos Objetivos

Producto principal estratégicos
esperado del tema
Capacidad
estratégico
organizacional

Adaptado de BSC Institute

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 Dos maneras de leer el mapa estratégico

De arriba hacia
abajo

¿Cómo…?

Si… entonces …

De abajo hacia
arriba
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 El valor se forma de lo interno hacia lo externo

RESULTADOS
financieros y con los
clientes y stakeholders
organizacionales

Que impulsan

Procesos internos
mejorados

Impulsan
Mejoras en las
capacidades
organizacionales

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La Tabla Balanceada
 Tabla Balanceada de indicadores, líneas de
base, metas e iniciativas

¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cómo?

Objetivos Indicadores Línea de Metas Iniciativas

base
Año N Año N+1 Año N+2 Año N+3

•Un indicador es una pieza de información que muestra cambios en una condición a través del tiempo.
•Indispensable para un plan de monitoreo y reporte

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Para cada objetivo del mapa estratégico tenemos
una o más líneas en la tabla balanceada

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Caso Compañía Minera Cullqi
 Minera Cullqi

◦ Cullqi es un importante productor enfocado en minería de plata.

◦ Recientemente ha completado un proceso de planeamiento estratégico y su visión es llegar a

estar entre los tres primeros productores de plata a nivel mundial en 12 años.

◦ Esta empresa tiene operaciones en varios países y sus yacimientos son medianos.

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 12

◦ Ha concluido que con yacimientos medianos no logrará su visión; por este motivo en los

próximos años aspira incorporar a sus operaciones yacimientos considerablemente más

grandes, tanto con descubrimientos propios de su equipo de exploraciones como mediante

adquisiciones.

◦ Es reconocida por sus altos estándares HSEC

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 13

 Temas estratégicos de Cullqi

◦ El plan estratégico de Cullqi se tradujo en el mapa estratégico que está organizado en 3

temas estratégicos.

Tema Resultado estratégico

Tema 1: Crecimiento Mejorar 13 puestos en el ranking
de productores de plata
Tema 2: Costos y Ubicarse en el cuartil de costos
productividad más bajos del sector
Tema 3: Responsabilidad Licencia social para operaciones
social interna y externa actuales y futuras

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 Tema estratégico 1: Crecimiento
Financier
a
Clientes &
stakehold
ers

3. Llegar a ser
productor top 5
a nivel mundial
Procesos Internos

Operativo
7. Triplicar el 10. Asegurar 11
tamaño años de
promedio de producción
operaciones equivalente en 9. Adquirir
6. Lograr mineras onzas finas Ag proyectos de
excelencia exploración u
técnica en operaciones
exploración 8. Ampliar exploraciones para en marcha
contar con recursos
minerales equivalentes a 6
Pre.operativo años de producción.
Organizaci
Capacidad

12. Implementar innovaciones y

o-nal

nueva tecnología en TI, GIS y 13. Consolidar un equipo 14.Establecer la cultura de

Modelamiento en exploraciones y humano de exploraciones y crecimiento en las instancias clave de
planeamiento mina adquisiciones la empresa
Capital Informacional Capital Humano Capital Organizacional 15
 Tema estratégico 2: posición de costos
Financier
a
2. Alcanzar el
primer cuartil en
costos más bajos
Clientes &
stakehold
ers

5. Optimizar
costos en las
áreas no
Procesos Internos

operativas

Operativo

6. Lograr
excelencia
técnica en
exploración,
explotación
y
tratamiento
Pre.operativo
Organizaci
Capacidad

12. Innovación y
o-nal

transformación digital en los 13. Atraer, desarrollar y retener 14. Lograr clima y cultura
procesos operativos y de al personal y lograr ambiente organizacional congruente con la
apoyo. adecuado de trabajo estrategia
Capital Informacional Capital Humano Capital Organizacional 16
 Tema Estratégico 3: Responsabilidad social

Financier
a
Clientes &
stakehold

4. Lograr licencia
ers

social para
operaciones actuales y
futuras
Procesos Internos

Asegurar altos estándares de responsabilidad social

corporativa 11.b
11.a Salud: Mejora
Seguridad:
continua en las
Alcanzar meta
condiciones de
de cero
salud en el trabajo
accidentes
11.c Medio 11.d Gestión
Ambiente: Lograr Social:
sostenibilidad Relacionamiento
ambiental en ganar-ganar con
operaciones y stakeholders
proyectos futuros clave.
Organizaci
Capacidad

12. Innovación y
o-nal

transformación digital en los 13. Atraer, desarrollar y retener 14. Lograr clima y cultura
procesos operativos y de al personal y lograr ambiente organizacional congruente con la
apoyo. adecuado de trabajo estrategia
Capital Informacional Capital Humano Capital Organizacional 17
 Mapa Estratégico de Minera Cullqi

Financiera
1. Ubicarse en
primer cuartil
2. Alcanzar el de EBITDA/
primer cuartil en ventas
costos más bajos
stakeholde
Clientes &

4. Lograr licencia
rs

3. Llegar a ser
productor top 5
social para
a nivel mundial operaciones actuales y
futuras
5. Optimizar
costos en las
áreas no
operativas
Procesos Internos

Operativo
7. Triplicar el 10. Asegurar 11
tamaño años de Asegurar altos estándares de responsabilidad social
6. Lograr promedio de producción corporativa 11.b
11.a Salud: Mejora
excelencia operaciones equivalente en 9. Adquirir Seguridad:
continua en las
técnica en mineras onzas finas Ag proyectos de Alcanzar meta
condiciones de
exploración, exploración u de cero
salud en el trabajo
operaciones accidentes
explotación 11.c Medio 11.d Gestión
8. Ampliar exploraciones para en marcha Ambiente: Lograr Social:
y
contar con recursos sostenibilidad Relacionamiento
tratamiento minerales equivalentes a 6 ambiental en ganar-ganar con
operaciones y stakeholders
Pre.operativo años de producción.
proyectos futuros clave.
Capacidad
Organizaci
o-nal

Capital Informacional Capital Humano Capital Organizacional

12. Innovación y
transformación digital en los 13. Atraer, desarrollar y retener 14. Lograr clima y cultura
procesos operativos y de al personal y lograr ambiente organizacional congruente con la
apoyo. adecuado de trabajo estrategia 18
La Brecha de valor
La brecha de valor es la diferencia entre la
situación actual y la deseada

Situación deseada: Disponibilidad del 100% de

fuentes de agua aseguradas para la operación actual y
crecimiento futuro

BRECHA DE VALOR

Situación actual: se carece de agua para la ampliación

de la unidad minera

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 20

Determinación de la brecha de valor- mina
Situación
deseada:
Producción
7,000 TMD

Brecha de valor:
Producción de
3,500 TMD:
Situación
actual :
Producción
de 3,500
TMD

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 21

Taller: Tabla Balanceada de Minera Qullqi
Para cada objetivo del mapa estratégico tenemos una o
más líneas en la tabla balanceada

• 14 objetivos estratégicos
• Entre 1 y 5 indicadores por objetivo
• Metas al año 1, año 5 y año 12
• Entre 2 y 7 iniciativas por objetivo
ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 23
 Taller: Estrategia de crecimiento de Minera
Cullqi

◦ Objetivos:
1. Analizar y discutir la brecha de valor de Minera Cullqi
2. Analizar y discutir los indicadores y metas del tema de
crecimiento de Minera Cullqi

◦ Este taller se realiza en grupos

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 24

Materiales para el taller

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 25

 Indicaciones
◦ Cada equipo se dirige a su sala
◦ Trabajo individual : lectura rápida del caso (7
minutos)
◦ Trabajo en equipo
◦ Un miembro del equipo comparte el formato y registra
los aportes. Grupos Objetivo de procesos Objetivo de capacidades
organizacionales
◦ Trabaje las secciones 1 y 2 del formato 1 6. Excelencia técnica exploraciones 12. Capital informacional
◦ El profesor los visitará para cualquier aclaración o 2
3
7. Triplicar tamaño
8. Ampliar exploraciones
13. Capital humano
14. Capital organizacional
comentario 4 9. Adquisiciones 12. Capital informacional
5 10. Once años de producción 13. Capital humano
◦ Volveremos a la sala plenaria en 30 minutos 6 9. Adquisiciones 14. Capital organizacional

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 26

Iniciativas para el logro de
los objetivos
Tabla Balanceada de indicadores, líneas
de base, metas e iniciativas

¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cómo?

Objetivos Indicadores Línea de Metas Iniciativas

base
Año N Año N+1 Año N+2 Año N+3

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 28

 Confusión frecuente

◦ Hay confusión terminológica si usamos intercambiablemente los términos “proyecto”,

“programa” o “iniciativa”

◦ Para clarificar sugiero emplear las definiciones del PMBOK para describir la jerarquía de los
componentes ejecutables en un plan estratégico

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 29

 Definiciones del PMBOK

◦ Proyecto: Es un emprendimiento temporal que busca entregar un producto, servicio o

resultado. Un proyecto tiene un ámbito definido, un ciclo de vida con fechas específicas de
inicio y terminación y un costo en tiempo, dinero, materiales y trabajo

◦ Programa: “Es un grupo de proyectos relacionados que se gerencian de manera coordinada

para alcanzar beneficios o sinergias que no podrían lograrse si los proyectos se manejaran
independientemente”

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 30

Taller: Iniciativas para la estrategia de crecimiento
de Minera Qullqi
 Taller: Estrategia de crecimiento de Minera
Cullqi

◦ Objetivo:
Analizar y discutir las iniciativas de la estrategia de crecimiento de
Minera Cullqi

◦ Este taller se realiza en grupos

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 32

Materiales para el taller

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 33

 Indicaciones
◦ Cada equipo se dirige a su sala
◦ Trabajo individual : lectura rápida del caso en el objetivo que se asignó a su equipo
◦ Trabajo en equipo
◦ Un miembro del equipo comparte el formato y registra los aportes.
◦ Trabaje las preguntas 1 y 2 del formato
◦ El profesor los visitará para cualquier aclaración o comentario
◦ Volveremos a la sala plenaria en 20 minutos

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 34

La matriz de iniciativas
 Ejemplo de Matriz de Iniciativas

Relaciones con los clientes

Base de datos de clientes

Proyectos de marketing
Identidad Corporativa

Información especial

Proyecto especial 1

Proyecto especial 2

Proyecto especial 3
Iniciativas

Seminarios
Publicidad
Perspectiva Objetivos

Maximizar ingresos
Financiera Incremento de utilidades
Reducir costos
Seguridad en transacciones
Cliente Ahorro de tiempo
Servicio a tiempo
Servicio cómodo
Mejorar programas de marketing
Interna Desarrollar mayor capacidad de servicio
Manejar alianzas para reducción de costos
Atraer y retener clientes clave
Innovación Destacar fortalezas
Implementar el BSC en la organización

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 36

Material adicional para
referencia posterior
Ejemplo mapa y tabla balanceada de una refinería

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 38

 1. Mapa Estratégico de Refinería Superior
Maximizar el retorno sobre el
capital invertido
F2 F3 F4 F5

Financiera
Perspectiva
F1 Maximizar el uso
Incrementar Incrementar Convertirse en C3
líder en costos de los activos
ventas de nuevos ventas a clientes
Mantener
productos actuales
relaciones
C2 armoniosas
Fortalecer relaciones con la
C1 Deleitar al cliente objetivo con distribuidores comunidad
Propuesta de Valor Cliente Distribuidor Comunidad
Factores Básicos Apoyo en
Relaciones
- Seguridad desarrollo de
armoniosas con la
- Calidad Rapidez en Trato cordial habilidades de
Prestigio comunidad
- Confiabilidad la atención y eficiente negocios

Excelencia en Operaciones o productividad

Aumentar el valor para el cliente Buenos vecinos
Prodesos Internos

P5 P3 Optimizar
P1
Perspectiva

desempeño de la
P2 Mejorar gestión
refinería
Desarrollar Ambiental, de
Mejorar la atención
Nuevos salud y seguridad
Entender al cliente
productos no P4 Optimizar la industrial
los segmentos
gasolineros del mercado gestión de
inventarios P6

Una fuerza laboral competente y motivada y apoyada por sistemas informáticos

Competencias
técnicas, comerciales, Compartir informacion
Mejorar clima
habilidades inter entre las áreas
laboral Adaptado de bsc col y
personales A3 del mapa estrégico de
A1 A2 Shell

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 39

 2. Tabla balanceada de Refinería Superior
PERSPECTIVA OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FINANCIERA F1-Maximizar el retorno sobre el capital invertido
F2: Incrementar las ventas de nuevos productos
F3: Incrementar las ventas de productos actuales
F4-Alcanzar el liderazgo en costos del sector
F5-Maximizar uso de activos
CLIENTES Y C1-Deleitar al cliente objetivo
STAKEHOLDERS
C2-Fortalecer relaciones con distribuidores
C3-Mantener relaciones armoniosas con las
comunidades
PROCESOS P1-Desarrollar nuevos productos no gasolineros
INTERNOS innovadores y rentables
P2-Entender mejor los segmentos objetivo
P3-Optimizar el desempeño de la refinería
P4-Optimizar el nivel de inventarios
P5-Mejorar los procesos de atención al cliente
P6-Mejorar procesos de gestión de medio
ambiente, salud y seguridad industrial
APRENDIZAJE Y A1-Mejorar el clima laboral
CRECIMIENTO
A2-Desarrollar competencias y habilidades
técnicas, operativas y comerciales clave
A3-Compartir información entre las áreas
INDICADORES
ROCE = (Ganancia antes de intereses e impuestos) / (activos menos
obligaciones)
Ventas de productos no gasolineros
Ventas de productos actuales
Costo total por galón en relación a la competencia
Margen refinero neto= ingresos-costo de adquisición de crudo – costos
operativos
Ratio Ventas/activos
Indice de satisfacción de clientes (medido en encuesta a clientes objetivo)
Indice de satisfacción de distribuidores (medido en encuesta a
distribuidores)
# de incidentes medio ambientales
# de Incidentes de relaciones comunitarias
% Aceptación de nuevos productos
Margen porcentual de nuevos productos
% de participación de mercado en los segmentos objetivo
Costo de operación en relación a competidores
Horas de paradas no programadas
% de uso de capacidad instalada
Nivel promedio de inventarios
Indice de calidad de procesos (medido en la evaluación del comprador
misterioso)
% de variables que cumplen el estándar retardor que nos hemos propuesto
Indice de clima organizacional (encuesta a empleados)
% de disponibilidad de competencias clave
% de disponibilidad de información estratégica
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 Prueba del tornasol para determinar si un proyecto o
programa es estratégico
• Química: aplicación a un papel filtro de mezcla de tientes
extraídos de líquenes… si cambia de color, Tornasol (indicador
del pH). Debajo de pH 4.5 – ROJO sobre pH 8.3 AZUL
• Aplicar la “prueba del tornasol” para medir el alineamiento
estratégico de la iniciativa con la estrategia.
• Otra manera de probar: preguntarnos si la iniciativa “mueve la
aguja”

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 41

Trabajo aplicativo calificado
 Trabajo aplicativo calificado - grupal

1. Completar en equipo los formatos 1 y 2 de Minera Cullqi

2. Subir el trabajo grupal al campus virtual hasta el miércoles 12 de julio a las

23:59 horas

ESCUELA DE POSTGRADO GERENS 43